Strumenti gratuiti › Modello CRM Excel
Modello CRM Excel gratis per clienti e trattative
I fogli del file
- Foglio Clienti: referente, contatti, zona, venditore, fase, prossima azione e valore stimato
- Menu a tendina per fase e venditore, con gli elenchi da modificare nel foglio Elenchi
- Formula già pronta per i giorni dall'ultimo contatto
- Foglio Visite: data, venditore, cliente, esito, note e prossimo passo
- Foglio Pipeline: numero e valore delle trattative per fase, clienti e visite del mese per venditore
- Cinque righe di esempio e un foglio di istruzioni
- L'ultimo foglio: "Quando il foglio non basta più"
Se gestisci una rete
Il foglio funziona finché lo usi da solo. Quando i venditori sono in giro e il foglio lo aggiornano in tre, serve altro. L'ultimo foglio del file, "Quando il foglio non basta più", elenca i segnali per accorgertene. In Killquota la visita si registra mentre si fa: un tap per il check-in, posizione e orario salvati. Poi Killquota propone le modifiche al CRM, ognuna con la frase esatta della conversazione da cui nasce.
Se sei un agente
Il tuo mandante tiene i clienti in un foglio che nessuno aggiorna? Mandagli questo modello.
Come usare il modello CRM in Excel
Il modello CRM Excel gratis è un file con sei fogli collegati: Istruzioni, Clienti, Visite, Pipeline, Elenchi e l'ultimo, "Quando il foglio non basta più". Si apre con Excel o con LibreOffice e non ha macro: solo formule e menu a tendina.
- Nel foglio Elenchi scrivi le fasi della tua trattativa, gli esiti delle visite e i nomi dei venditori. I menu a tendina per fase e venditore leggono da lì.
- Nel foglio Clienti metti una riga per cliente: referente, telefono, email, città, zona, venditore, fase, ultimo contatto, prossima azione con la sua data, valore stimato e note. Le cinque righe di esempio cancellale quando hai capito come funziona.
- Dopo ogni visita aggiungi una riga nel foglio Visite: data, venditore, cliente, esito, note e prossimo passo. Poi aggiorna in Clienti l'ultimo contatto e la prossima azione.
- I giorni dall'ultimo contatto si calcolano da soli. Ordinali dal più alto: in cima trovi i clienti che nessuno sente da troppo tempo.
- Il foglio Pipeline si aggiorna da solo: quante trattative e quanto valore ci sono in ogni fase, e per ogni venditore quanti clienti segue e quante visite ha fatto nel mese.
Come creare un CRM con Excel
Se preferisci costruirlo da zero, le regole sono quattro, le stesse del modello. Un CRM, in parole semplici, è l'elenco dei tuoi clienti con la storia di ogni rapporto: a che punto è la trattativa, cosa è successo l'ultima volta, cosa va fatto dopo.
- Una riga per cliente, mai due. Se lo stesso cliente compare due volte, i conteggi sbagliano.
- Un foglio a parte per le visite, una riga ciascuna. Così la storia resta anche quando aggiorni la scheda del cliente.
- Valori scelti da un elenco, non scritti a mano. "Offerta", "offerta inviata" e "Off." per Excel sono tre fasi diverse.
- Formule, non conti a mano: CONTA.SE e SOMMA.SE per il riepilogo per fase, CONTA.PIÙ.SE per le visite del mese di ogni venditore.
Excel o CRM: la differenza
Excel è un foglio: contiene quello che scrivi tu, quando lo scrivi. Un CRM parte dagli stessi dati, ma è fatto per essere aggiornato da più persone, anche dal telefono, e per ricordarti cosa va fatto.
Finché i clienti li segui tu, il foglio basta ed è gratis. Si rompe quando entrano i venditori: il file gira in tre versioni, le informazioni vere finiscono nel gruppo WhatsApp e il riepilogo del venerdì lo scrive ognuno a memoria. Se non sai da che parte stai, fai il test Excel o CRM?: se ti basta Excel, te lo dice.
Domande frequenti
Sì, questo modello. Un CRM in Excel è un foglio clienti organizzato bene: anagrafica, fase della trattativa, ultimo contatto, prossima azione e un riepilogo che si calcola da solo. È gratuito e funziona in Excel e in LibreOffice.
Una riga per cliente, una colonna per ogni informazione, e i valori che si ripetono (fasi, zone, venditori) scelti da un elenco invece che scritti a mano. Poi un foglio separato per le visite, così la storia di ogni cliente non si perde. È la struttura dei fogli Clienti e Visite del modello.
Per una persona sola, sì. Per una rete di venditori regge poco: due persone che aggiornano lo stesso file creano versioni diverse, e dal telefono, tra una visita e l'altra, un foglio così largo non lo compila nessuno.
No. Il file è un .xlsx con formule normali (CONTA.SE, SOMMA.SE, CONTA.PIÙ.SE) e menu a tendina: niente macro, niente VBA.
Data di oggi meno data dell'ultimo contatto: =OGGI()-I2, se l'ultimo contatto è nella colonna I. Nel modello la formula è già pronta e si aggiorna ogni volta che apri il file.
Sì: il foglio Pipeline conta clienti e visite del mese per ogni venditore. Il limite è un altro: il file è uno, e se lo aggiornano in tre ognuno lavora sulla sua copia. L'ultimo foglio, "Quando il foglio non basta più", elenca i segnali che il foglio ha smesso di funzionare.
Di solito con un file CSV: in Excel fai "Salva con nome" e scegli il formato CSV, poi lo carichi nel CRM. Una riga per cliente e i valori scelti da un elenco rendono il passaggio pulito.
No, questo segue clienti, trattative e visite. Per le fatture da incassare c'è lo scadenzario incassi in Excel, per il report mensile di ogni venditore il modello di dashboard vendite.
Customer Relationship Management, gestione delle relazioni con i clienti. In pratica è il posto dove sta tutto quello che sai di un cliente, e cosa devi fare dopo.
Gratis, via email
Il modello CRM Excel, gratis nella tua casella.
Clienti, visite e pipeline per fase e per venditore, con menu a tendina e formule già pronte. L'ultimo foglio si chiama "Quando il foglio non basta più". Il file arriva subito.
Killquota è il software per chi gestisce agenti e venditori sul campo: visite documentate, CRM che si aggiorna dalla conversazione, coaching su ogni venditore. Scopri come funziona
info@killquota.com · +39 320 755 4553 · © 2026 Killquota
Altri strumenti gratuiti