Strumenti gratuiti › Dashboard vendite
Budget vendite Excel: modello dashboard gratis, per venditore e per mese
I fogli del file
- Foglio Dati: data, venditore, cliente, attività, esito e importo
- Quattro attività da scegliere: visita, telefonata, offerta, ordine
- Foglio Dashboard: scegli mese e anno in due celle
- Per ogni venditore: visite, offerte, ordini, fatturato e tasso offerta→ordine del mese
- Totali della rete, con le formule CONTA.PIÙ.SE e SOMMA.PIÙ.SE già pronte
- Foglio Budget: l'obiettivo di fatturato di ogni venditore, mese per mese
- Nella Dashboard: obiettivo, scostamento, % raggiungimento e previsione di fine mese
- Un foglio di istruzioni e un foglio Elenchi
Se gestisci una rete
Questa dashboard la aggiorni a mano ogni lunedì. In Killquota le visite si registrano mentre si fanno: un tap per il check-in, posizione e orario salvati. Il numero delle visite smette di essere quello che ognuno si ricorda il venerdì.
Se sei un agente
Il tuo mandante ti chiede il resoconto del mese ogni volta in un formato diverso? Mandagli questo modello.
Come funziona la dashboard vendite in Excel
Il modello di dashboard vendite in Excel fa il report mensile di ogni venditore da un solo elenco di attività. Scrivi le attività nel foglio Dati, scegli mese e anno, e il foglio Dashboard ti dà per ognuno visite, offerte, ordini, fatturato e tasso offerta→ordine. C'è anche il budget vendite in Excel: nel foglio Budget scrivi gli obiettivi di ogni venditore e la Dashboard ti mostra quanto manca.
- Nel foglio Elenchi scrivi i nomi dei venditori.
- Nel foglio Dati aggiungi una riga per ogni attività: data, venditore, cliente, tipo di attività (visita, telefonata, offerta, ordine), esito e, per offerte e ordini, l'importo.
- Nel foglio Dashboard scrivi mese e anno nelle due celle in alto.
- La tabella si ricalcola: una riga per venditore e i totali della rete in fondo.
- Se vuoi il confronto con il budget, nel foglio Budget scrivi l'anno e l'obiettivo di fatturato di ogni venditore, mese per mese.
Sotto ci sono formule normali di Excel, niente macro. Le visite del mese di un venditore, per esempio, sono un CONTA.PIÙ.SE sul foglio Dati: quel venditore, attività "Visita", data compresa tra il primo e l'ultimo giorno del mese scelto. Il fatturato è la stessa cosa con SOMMA.PIÙ.SE sulla colonna Importo.
Tasso offerta→ordine = ordini del mese ÷ offerte del mese
Se nel mese un venditore ha fatto 8 offerte e chiuso 2 ordini, il tasso è 2 ÷ 8 = 25%. È un numero da leggere nel tempo e insieme agli altri: uno che fa poche offerte ma buone può avere un tasso alto e un fatturato basso.
Budget vendite in Excel: obiettivi, scostamento e previsione
Nel foglio Budget scrivi l'anno e, per ogni venditore, l'obiettivo di fatturato di ogni mese. Nella Dashboard, accanto al fatturato di ognuno, compaiono quattro colonne:
- Obiettivo €: il valore del foglio Budget per quel venditore e quel mese.
- Scostamento €: fatturato meno obiettivo. Negativo vuol dire sotto budget.
- % raggiungimento: fatturato diviso obiettivo.
- Previsione di fine mese: fatturato fin qui diviso i giorni trascorsi, per i giorni del mese.
Se l'obiettivo di un mese non c'è, le tre celle del confronto restano vuote. La previsione è una proiezione lineare: suppone che il resto del mese vada come i giorni già passati, quindi nei primi giorni una sola vendita la sposta di molto, e non tiene conto delle trattative aperte.
Gli obiettivi puoi metterli anche sulle attività, per esempio visite o offerte al mese, aggiungendo le colonne a mano. Ma un obiettivo sulle visite ha senso solo se le visite registrate sono vere. Se le righe del foglio Dati le scrive ognuno a fine settimana, a memoria, la dashboard misura la memoria, non il lavoro fatto.
Domande frequenti
Separa i dati dal riepilogo. In un foglio metti una riga per ogni attività (data, venditore, cliente, tipo, esito, importo); in un altro calcoli i numeri del mese con CONTA.PIÙ.SE e SOMMA.PIÙ.SE, filtrando per venditore e per date. È la struttura di questo modello, già pronta.
Per una rete sul campo i cinque di base sono quelli del file: visite, offerte, ordini, fatturato e tasso offerta→ordine. Presi insieme dicono se un venditore lavora poco, lavora tanto ma chiude poco, o chiude bene su pochi clienti.
Con un elenco unico delle attività e una cella per il mese: le formule contano e sommano solo le righe di quel mese. Cambi mese e il report si rifà da solo, senza copiare fogli.
Sì, è dentro questo modello. Nel foglio Budget scrivi l'obiettivo di fatturato di ogni venditore mese per mese; la Dashboard mette accanto al fatturato del mese obiettivo, scostamento (fatturato meno obiettivo) e percentuale di raggiungimento.
Il modo più semplice è una proiezione lineare, che questo modello fa già: fatturato fin qui diviso i giorni trascorsi, per i giorni del mese. Suppone che il resto del mese vada come i giorni passati. Una previsione più fine parte dalle trattative aperte: il valore di ognuna per la probabilità che si chiuda, che decidi tu fase per fase. Nel modello CRM Excel il foglio Pipeline ti dà già il valore delle trattative per ogni fase.
Per una rete di pochi venditori, no: Excel con due fogli e qualche formula basta. Strumenti come Power BI servono quando i dati arrivano da più programmi e vanno uniti in automatico.
Sì: la colonna Importo resta vuota per visite e telefonate, che vengono solo contate. Il fatturato somma gli importi degli ordini.
Questo file non le calcola. Per le provvigioni di ogni agente, con IVA, ritenuta ed Enasarco, c'è il calcolatore delle provvigioni con il suo foglio Excel.
Gratis, via email
La dashboard vendite in Excel, gratis nella tua casella.
Scegli mese e anno: visite, offerte, ordini, fatturato, tasso offerta→ordine e confronto con il budget di ogni venditore, già calcolati dalle formule. Il file arriva subito.
Killquota è il software per chi gestisce agenti e venditori sul campo: visite documentate, CRM che si aggiorna dalla conversazione, coaching su ogni venditore. Scopri come funziona
info@killquota.com · +39 320 755 4553 · © 2026 Killquota
Altri strumenti gratuiti